Документация

В этом разделе представлены материалы по настройке Iris CRM до версии 5. Большая часть информации актуальна и для 5-й версии. Наиболее актуальную информацию смотрите на странице документации на Github.

Пользователю

• pdf: Пошаговое руководство — краткое пошаговое руководство по работе с системой.

• pdf: Руководство пользователя по работе в системе Iris CRM.

• pdf: Руководство пользователя по разделу E-mail.

• Воронка продаж — анализ продаж с помощью воронки продаж.

• Организация электронной рассылки — инструкция по отправке массовой рассылки из CRM системы.

• Обработка инцидентов — инструкция по регистрации инцидентов, поиску решений и переписке по инцидентам.

• Импорт из Excel — инструкция по импорту данных из Excel в CRM.

• Настройка печати — настройка печати колонтитулов и фона в различных браузерах.

Администратору

• Linux

  • Установка серверного ПО для Linux — если Вы устанавливаете CRM систему на Linux сервере, то необходимо подготовить сервер согласно этой инструкции.

  • Инструкция по установке системы в Linux.

  • Резервное копирование базы в Linux.

• Windows

  • Установка серверного ПО для Windows — если Вы решили не пользоваться готовым дистрибутивом для установки и устанавливаете систему из архива, то необходимо подготовить сервер согласно этой инструкции.

  • Резервное копирование и восстановление базы CRM в Windows..

• Инструкция по запросу лицензий.

• Требования — описание программных и аппаратных требований.

• Настройка соединения с БД и другие системные настройки.

• Как сменить логин, пароль в CRM системе.

• Настройка доступа — описание изменения доступа к разделам, группам таблиц и записям таблиц.

• Конструктор отчетов.

• Видеоролик с примером создания отчёта.
  Другие материалы о конструкторе отчетов

  • Карточка отчета — описание полей карточки отчета.

  • Карточка таблицы отчета — описание полей карточки таблицы отчета.

  • Карточка поля отчета — описание полей карточки поля отчета.

  • Карточка фильтра отчета — описание полей карточки фильтра отчета.

  • Карточка параметра отчета — описание полей карточки параметра отчета.

• Настройка напоминаний и уведомлений — инструкция по настройке внутрисистемных напоминаний и уведомлений по email, СМС, Jabber.

• Обновление CRM системы до последней версии.

• Выполнение SQL запроса — при обновлении системы выполняйте SQL запросы по этой инструкции.

• Логирование запросов— описание механизма логирования, его режимов работы и функций для работы с логом.

Разработчику

• Рекомендации — общие рекомендации по выполнению настроек.

• Архитектура

  • Архитектура — программная архитектура системы и принцип функционирования.
  • Структура интерфейса — описание структуры интерфейса Iris CRM.
  • Структура конфигурации — описание структуры конфигурации Iris CRM.

• Таблицы

  • SDK таблиц — описание всех таблиц базы данных Iris CRM.
  • Описание таблицы — описание карточки редактирования информации о таблице.
  • Описание колонки таблицы — описание карточки редактирования информации о колонке таблицы.

• API

  • API XML разделов — описание структуры файлов structure.xml.
  • API XML справочников — описание структуры файлов описаний справочников (каталог config/dictionary).
  • API XML общих вкладок — описание структуры файлов описаний общих вкладок (каталог config/common/Sections).
  • API серверной части конфигурации — описание серверных (PHP) функций для работы с конфигурацией системы (phpdoc).
  • API клиентской части конфигурации — описание клиентских (Javascript) функций для работы с конфигурацией системы.
  • Обработчики в Iris CRM.
  • API печатных форм Iris CRM — описание тегов и функций для формирования печатных форм.

• Права доступа

  • Функции для изменения прав доступа — перечень функций, которые удобно использовать для чтения и изменения прав доступа на записи.

• Примеры настройки конфигурации

  • Создание справочника — пример добавления нового справочника в систему.
  • Редактирование меню — описание файла menu.xml.
  • Создание стандартного раздела — пример создания типового раздела с таблицей записей и карточкой.
  • Добавление колонки в таблицу раздела — описание и пример добавления колонки в отображение таблицы раздела.
  • Добавление поля в таблицу системы.
  • Создание поля типа «файл» в карточке системы.
  • Автоматическая нумерация — пример создания автоматической нумерации в карточке раздела.
  • Распространение прав доступа на связанные записи — автоматическое назначение прав доступа на связанные записи.
  • Настройка фильтров — создание и настройка панели фильтров раздела.
  • Экспорт данных — выгрузка дынных из Iris CRM в Excel.
  • Изменение часового пояса — настройка часового пояса для PHP и БД.
  • Смена почтового клиента — изменение почтового клиента по умолчанию.
  • Разные карточки заказов — пример создания разных карточек для разных типов заказов.