Настройки

Техническая информация о настройках системы

Создание полей для загрузки файлов

Версии: 3.x.

В CRM системе полезно иметь в некоторых карточках поля типа «файл» для загрузки документов, изображений и других файлов.

Чтобы добавить поле типа «файл» на карточку одного из разделов Iris CRM, необходимо выполнить такие действия.

  1. В соответствующую таблицу базы данных добавить 2 поля такого формата.

Установка Iris CRM в Windows из архива

После установки серверных компонент системы необходимо выполнить установку CRM системы.

Порядок установки

  1. Создать из утилиты pgAdmin базу данных на сервере СУБД и развернуть в нее дамп из архива (iriscrm-base-x-x-xx.backup).

  2. Поместить файлы системы из архива (из папки htdocs) в заранее выбранную папку веб-сервера (например, http://<адрес>/iriscrm) и проверить их доступность.

Проверка правильности установки в Windows

Проверка работоспособности Apache

Чтобы проверить, работает ли web сервер, нужно поместить какой либо HTML файл в корневую папку web сервера и обратиться к нему через браузер. Если страница открывается, значит все работает.

Корневой папкой веб сервера Apache является папка htdocs (если не менялись настройки в файле httpd.conf). Если веб сервер был установлен в папку по умолчанию, то папка находится здесь: C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs.

Необходимо создать тестовый файл test.html со следующем содержанием.

Установка PHP в Windows

Модуль PHP устанавливается после установки web сервера. Установка заключается в копировании нужных файлов. При этом также проводится подключение модуля PHP к Apache с помощью файла конфигурации. Все это выполняется автоматически при помощи мастера установки. Действовать нужно по следующей схеме.

Установка СУБД PostgreSQL

Скачайте подходящий установочный пакет PostgreSQL (.msi) с официального сайта (каталог vx.x.x/win32/postgresql-x.x.x-x.zip). Распакуйте архив. Чтобы начать установку, необходимо запустить файл postgresql-x.x.msi и действовать по следующей схеме.

  1. В первом окне мастера необходимо выбрать язык и нажать кнопку Start.

Установка веб сервера Apache в Windows

Для установки веб сервера Apache в Windows выполните следующие шаги.

  1. Проверим, установлен ли IIS.

    Перед установкой веб сервера необходимо убедиться в том, что отсутствует или остановлен веб сервер IIS (Internet Information Server). Если он активен, то Apache работать не будет. Необходимо удалить или остановить IIS. Другой вариант — подключить модуль PHP к IIS (данный шаг в настоящем руководстве не описывается). Проверить, установлен ли IIS можно следующим образом.

Установка серверного ПО для Windows

Ознакомьтесь с программными требованиями к окружению системы.

Обратите внимание, что эти компоненты устанавливаются и настраиваются автоматически при установки Iris CRM из дистрибутива.

Для работы Iris CRM на сервере Windows необходимо наличие следующих компонент.

Установка серверного ПО на базе Денвера

Предупреждение

Мы НЕ рекомендуем использовать Денвер в качестве серверной части CRM системы. Если Вы решили использовать Денвер для упрощения установки и настройки полноценных серверных приложений (Apache, PHP), то мы настоятельно рекомендуем Вам установить систему из дистрибутива. При этом серверные компоненты будут установлены, настроены и запущены автоматически. Т.е. установка системы из дистрибутива — более простой и правильный способ.

Импорт данных из Excel в Iris CRM

Версии: 3.x.

Перед выполнением импорта настоятельно рекомендуем создать резервную копию Вашей CRM базы.

Импорт данных из Excel выполняется в разделе Администрирование → Импорт. Для пользователя настройка импорта максимально упрощена.

В этой короткой инструкции мы постарались описать все нюансы, которые могут возникнуть в процессе импорта.

Карточка параметра отчета

Версии: 3.x.

Карточка параметра отчета имеет следующий вид.

Карточка параметра отчета в CRM

Параметры отчета имеет смысл добавлять, если в карточке отчета заполнено поле SQL. Иначе используйте вкладку фильтров отчета.

RSS-материал

Навигация