Пользователю

Версии: 3.1.7+

Чтобы повысить качество обслуживания Ваших клиентов, в CRM систему встроен модуль сервиса. Модуль сервиса в CRM системе нужен в основном для решения 2-х задач.

1. Регистрация инцидентов.
2. Накопление базы знаний для быстрого решения инцидентов.

В дополнение к этому Iris CRM строит аналитические отчеты по инцидентам и их решениям, по менеджерам службы поддержки и по клиентам в разрезе инцидентов. Анализ инцидентов поможет Вам выявить недостатки Ваших продуктов и услуг, эта информация поможет Вам в принятии решений по их усовершенствованию. Также в Iris CRM есть возможность вести удобную переписку по инцидентам.

Далее я расскажу, как это реализовано в Iris CRM и покажу, чем именно удобна для Вас такая реализация.

После установки CRM системы на сервер для возможности сетевой работы необходимо запросить лицензии. Для запроса лицензий необходимо в браузере открыть страницу
http://<Адрес системы>/license/request.html.

Заполните форму запроса лицензий и нажмите кнопку Запросить лицензии.

Версии: 3.1+

Карточка рассылки имеет следующий вид.

Электронная рассылка — автоматизированная массовая отправка писем по электронной почте для целевой аудитории. Персонифицированная рассылка — наиболее популярный инструмент директ маркетинга.

Чтобы сменить логин и/или пароль пользователя, необходимо зайти в систему под пользователем с правами администратора (по умолчанию — admin).

Далее необходимо выполнить следующие действия.

1. Зайдите в раздел Администрирование → Пользователи.

2. Откройте карточку того пользователя, чей пароль необходимо сменить и введите новый пароль в поле Новый пароль.

3. Повторите ввод нового пароля в поле Подтверждение.

Если Вы решили перенести CRM систему с сервера 1 на сервер 2, то выполните следующие действия.

1. Создайте резервную копию CRM системы на сервере 1.

2. Установите на сервер 2 тот-же дистрибутив CRM системы, который Вы устанавливали на сервер 1.

В Iris CRM начиная с версии 3.1 встроен раздел Администрирование→Обновление. Он предназначен для упрощения процесса обновления системы до последней версии.

Важно отметить, что обновление возможно выполнить двумя способами.

Перенос данных из старой (рабочей) базы в новую

Перенести информацию и структуру базы из старой базы в новую. Этим способом предпочтительно пользоваться, если Вы не делали значимых изменений базы, не меняли справочников и размер Вашей базы не велик.

Для выполнения SQL скрипта для Postgre SQL выполните следующие действия.

1. Запускаем pgAdmin (Пуск\Программы\PostgreSQL 8.3\pgAdmin III).

   

2. Выберите сервер БД, на котором находится база Iris CRM. Если установка производилась из дистрибутива, то сервер будет расположен по адресу localhost.

   

Воронка продаж — отличный инструмент для анализа ситуации в отделе продаж. По воронке продаж можно понять не только ситуацию по отделу продаж в целом, но и выяснить, как обстоят дела с продажами у каждого из сотрудника.

Создаем бэкап CRM системы

Создание резервной копии БД в pgAdmin III

1. Запускаем pgAdmin (Пуск\Программы\PostgreSQL 8.3\pgAdmin III).

   

2. Выбираем базу данных Iris CRM, жмем на ней правой кнопкой мыши и выбираем пункт Резервная копия….